Немецкие банки проигрывают финтех-конкуренции

1. Депозитные комиссии
2. Проблемы сектора
3. Пути улучшения ситуации

Сбережения являются приоритетом для немецких банков. Они ограничивают количество филиалов и деятельность за рубежом, 40 процентов. планирует сократить занятость. Это связано с рекордно низкими процентными ставками в зоне евро и расширением финтех-технологий. Тем не менее немецкие банкиры остаются на удивление спокойными.

Год назад первый банк в Германии ввел отрицательные проценты по депозитам. Это было шоком для многих клиентов. Это также встретило возмущение в немецких СМИ. Между тем, в последующие месяцы появились банки, которые вместо выплаты процентов по вкладам взимают с них комиссионные. Сейчас их около десятка. Это не относится к суммам свыше 100 000. евро, как это было в первом случае, но и менее обеспеченных клиентов.

Депозитные комиссии

В мае к этой группе присоединился Народный банк в Ройтлингене (Volksbank Reutlingen) в Баден-Вюртемберге. Он опубликовал таблицу сборов и процентов, согласно которой он будет взимать 0,5 процента. от суммы свыше 10000 евро на перспективном счете, а в случае полугодовых депозитов свыше 25 000 злотых евро - 0,25 процента Прайс-лист банка также включает скрытые комиссии, если у вас есть другие счета, которые на первый взгляд могут не быть связаны с отрицательным процентом. Банк хочет получить «комиссию за удержание» (Verwahrentgelt) на счет ROR в размере 0,5%. в год. Этот будет применяться с первого евро на счете.

«Будут ли теперь мелкие вкладчики платить штрафные проценты?» - предупредила местная пресса. Уполномоченные по защите прав потребителей также заинтересовались требованием отставки этой дебиторской задолженности, указав, что взимание банками сборов с депонированных депозитов несовместимо с законодательством Германии. В заявлениях для СМИ представители банка утверждают, что «нет никаких планов по начислению отрицательных процентов на вклады >> нормальных вкладчиков <<», а лишь хотели «профилактически подготовиться к новым клиентам, которые внезапно внесут миллион евро». Тем не менее, банкиры до сих пор не отозвали этот прайс-лист, который "был тщательно подготовлен и проверен в юридическом плане".

Проблемы сектора

Пример небольшого местного банка из Штутгарта характерен для всего банковского сектора Германии и его текущих проблем. До сих пор немецкие банки зарабатывали в основном на разнице процентных ставок. Почти три четверти их доходов пришлись на этот бизнес. Однако теперь, когда немцы экономят больше и берут меньше кредитов, банкиры теряют определенный источник дохода. В ситуации рекордно низких процентных ставок в зоне евро, где сами банки должны платить Европейскому центральному банку за депозиты (0,4 процента), это означает фундаментальные проблемы.

Поэтому необходимо найти новые источники дохода в ситуации, когда конкуренция со стороны компаний, предоставляющих финансовые услуги через Интернет, усиливается. Некоторые эксперты даже говорят о структурном кризисе банковского сектора Германии.

До сих пор Германия считалась страной с чрезмерным количеством банков, то есть страной со слишком большим количеством банков. в настоящее время согласно последней статистике Бундесбанка их менее 1 900, из которых наибольшую группу составляют местные кооперативные банки и сберегательные банки. Это почти в четыре раза больше, чем во Франции, и в десять раз больше, чем в Японии. Однако, если вы сравните это число с данными прошлого, вы увидите, что ситуация в Германии меняется очень быстро. В 2000 году у немцев было 3000 банки, а в 1990 году, то есть в год воссоединения Германии, более 4,5 тыс. С тех пор их количество постоянно сокращалось. Только за последний год 4% исчезли. банки, а количество кооперативных банков впервые в истории упало до уровня ниже тысячи. Скорость слияний и поглощений в банковском секторе Германии значительно увеличивается.

В то же время немецкие банки много экономят, закрывают филиалы и увольняют сотрудников. В 2016 году было ликвидировано более 2 тысяч ветви. Почти половина этого показателя приходится на сберегательный банк, и среди крупных коммерческих банков лидером в этом отношении является Deutsche Bank. Сейчас в Германии их всего 32 тысячи. отделения банка, в то время как в середине 1990-х годов их было почти 70 000

Немецкие банки также ограничивают свое присутствие за границей, как это видно в Польше. В 2016 году у них было в общей сложности 234 филиала за рубежом, а десятилетием ранее их было более 300. Аналогично, это выглядит с инвестиционными обязательствами за рубежом. В настоящее время немецкие банки имеют более 50% акции в 145 иностранных банках, что является самым низким показателем с 1990 года. Еще десять лет назад немецкие банки владели контрольными пакетами акций более 400 иностранных банковских учреждений.

Похоже, что эти тенденции будут продолжаться. с доклад EY на условиях банковского сектора Германии показывает, что немецкие банки планируют далеко идущие сбережения. Это является приоритетом для трех четвертей опрошенных банков. Частью этих мероприятий станет дальнейшая ликвидация филиалов и увольнение. Целых 43 процента Из опрошенных банков планирует сократить занятость (увеличение занятости хочет только 10 процентов). Консолидация сектора, вероятно, также будет продолжена. Ожидается, что это будет 80 процентов. банкиры. В основном это касается сберегательных касс и кооперативных банков.

Последние в любом случае делают все возможное во всей отрасли. DZ Bank, который выступает в качестве центрального банка для кооперативных банков, получил в 2016 году прибыль в размере 1,6 миллиарда евро, что аналогично предыдущему году. Это большой успех по сравнению с результатами Deutsche Bank и Commerzbank - этот первый второй год подряд вновь зафиксирован убыток, а у последнего лишь небольшая прибыль. Несмотря на то, что DZ Bank по-прежнему плохо известен даже на немецком рынке, он стал самым прибыльным банком в Германии, а по размеру активов он занимает второе место (после Deutsche Bank). Возможно, его позиции еще более укрепятся, поскольку два крупнейших конкурента до сих пор не справляются с неприятностями. Им по-прежнему необходимо проводить дорогостоящую реструктуризацию, и средства массовой информации регулярно сообщают о новых штрафах за участие в грязной очистке и перевод прибыли в налоговые убежища.

Пути улучшения ситуации

Что связывает все банки в Германии, так это необходимость найти новую и устойчивую бизнес-модель. Сегодня рентабельность капитала немецких банков составляет чуть более 2% с тенденцией к снижению. Это особенно плохо в случае сберегательных касс и крупных банков.

Рекордно низкие процентные ставки ЕЦБ являются очевидным бременем для их деятельности, но они не могут объяснить все. В аналогичной ситуации есть банки в Швейцарии и Японии, которые достигают лучших результатов. Немецкие банки также плохо падают против остальной части немецкой экономики, и это здорово.

Одним из способов повышения прибыльности является повышение сборов. Средства массовой информации подготовлены для этой цели как представителями банковского надзора, так и самими банкирами. В одном из пресс-релизов представитель Deutsche Bank заявил, что «существующая структура комиссий в Германии исключительно удобна для клиентов», и назвал текущие и предстоящие повышения как «нормализацию». Глава немецкого финансового надзора (Бафин) утверждал, что «если кто-то хочет стать клиентом здорового банка или сберегательного банка, он должен согласиться с тем, что он назначает адекватные цены». На сегодняшний день одна треть банков в Германии увеличила различные виды комиссий или планирует сделать это к концу года. Обычно это относится к ведению счетов, но также касается и переводов. В настоящее время ведение счета ROR в крупнейших немецких банках обходится примерно в 100 евро в год, разумеется, как правило, с нулевой процентной ставкой по вкладу.

Кроме того, немецкие банки хотят более интенсивно продвигаться на ипотечном и потребительском рынке. Согласно EY, они будут более востребованы среди заемщиков среди предпринимателей, хотя и не все из них. Хотя ИТ-компании, строительная отрасль, здравоохранение и ремесла, хотят предоставлять больше кредитов, они планируют более ограничительный подход к автомобильной, розничной торговле и сфере финансовых услуг. Согласно отчету EY, подавляющее большинство немецких банкиров надеются, что кредитование принесет им дополнительный доход.

Ахиллесова пята немецких банков - услуги с использованием новейших технологий. Это можно увидеть на примере Commerzbank и mBank, его дочерней польской компании, которая считается более современной и лучше подготовленной к текущим вызовам из головного офиса. Это также видно на примере веб-сайта Paydirekt, где созданы сберегательные банки и кооперативные банки. Он рекламировался как упрощающий покупки в Интернете. Прежде всего, однако, речь шла о том, чтобы не раздавать поле американской конкуренции в форме PayPala.

Немецкой системой Paydirekt пользуется около миллиона клиентов, что ниже ожиданий основателей, и их число растет очень медленно. PayPal уже завоевал около 19 миллионов активных пользователей в Германии. Это связано с тем, что немецкие финансовые институты очень поздно придумали идею собственной платежной платформы и только в 2015 году начали ее реализовывать.

В этой области немецкие банки испытывают давление с двух сторон. С одной стороны, их рынок атакован глобальными игроками в форме PayPala и Amazon Payments, а с другой - локальными стартапами, которые также предлагают финансовые услуги, но не обременены высокими эксплуатационными расходами. Например, виртуальный банк N26 выиграл 300 000 за два года. Клиенты, его начальники обещают, что миллионы будут в ближайшем будущем.

Банкам больно, что услугами финтех пользуются в основном молодые и состоятельные клиенты. С 2018 года, также в Германии, будет применяться новый регламент Европейской комиссии, который может еще больше укрепить позиции компаний, предлагающих финансовые услуги в Интернете. Банки в настоящее время спорят с ними о подробных технических решениях и надеются, что они не станут просто учреждениями "черной работы", которые выполняют платежные поручения в фоновом режиме, но больше не имеют прямого контакта с клиентами.

Помимо крупных инвестиций в цифровые услуги, у банков есть и другие возможности для сохранения своих позиций на рынке. Большие выгоды могут принести им дальнейшую консолидацию и экономию. За радикальные действия в этой области побуждать Банкиры, эксперты консалтинговой компании Bain & Company. По их словам, немецкие банки могут сэкономить 30 процентов в ближайшие годы. текущие расходы, или 25 млрд. евро. Однако это будет означать закрытие новых филиалов и сокращение занятости.

Bain & Company рекомендует ликвидацию 10 000 торговые точки и выпуск 100 000 работники или каждый шестой работник банковского сектора. Это очень болезненно, но клиенты банка могут принять их как менее серьезные, чем криминальные проценты по вкладам.

Похожие